マーケティング関連

• 基本データやスコアリング情報をCRMと双方向同期
• メール送付、開封、クリックなどのアクティビティログをCRMと同期
• フォーム受信後のアクションの自動化とCRMへの履歴同期
• Webサイト上での行動トラッキングとチャット通知
• 流入元キャンペーンのトラッキングとCRMへの同期

など

データ関連

• 人物、会社情報などの重複マージの自動化
• 次回アクション日程の期限切れ、設定なし案件のアラート通知の自動化
• 入力漏れ防止
• フォーム問い合わせなどの取引化と通知の自動化
• 進捗状況の可視化とアラートの自動化

など

インサイドセールス関連

• アプローチ先リストの重複マージの自動化
• 過去商談情報の検索とサジェストの自動化
• 過去失注案件のリサイクルの自動化
• 見込みリスト生成の自動化
• 架電回数や架電結果の自動集計
• キーパーソンへのアプローチ文例作成自動化

など

フィールドセールス関連

• 日程調整の効率化とオンラインミーティングリンクの自動生成
• 提案書の自動生成と閲覧状況の可視化
• 見積書、契約書の自動生成と電子契約ステータスの可視化
• 設定期限超過案件のアラート出し
• 取引の優先順位付けの自動化
• オンライン商談の文字起こしや録画データの紐付け自動化

など

CS / CX関連

• プロダクト利用状況に応じたフォローアップアラート
• 問い合わせチケット化の自動化定期
• フォローアップ状況の可視化
• 長期未解決案件のアラート出し
• お問い合わせ内容の解決に至るまでの時間のトラッキング

など

請求関連

• 請求案件の自動リストアップ
• 請求書作成の自動化
• 会計ツールとの入金ステータス連携
• 未入金案件のアラート出し
• パートナーへの支払い通知書の自動発行

など